滾動(dòng)信息：私人投資理財(cái)顧問
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發(fā)布：[2018-05-29]
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職位信息 |
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| 職位名稱： | 私人投資理財(cái)顧問 | 月薪水平： | 10000-20000 |
| 工作性質(zhì)： | 全職 | 職位類別： | 市場(chǎng)/銷售類 |
| 工作地區(qū)： | 太倉城廂 | 作息制度： | 雙休 |
| 食宿情況： | 招聘人數(shù)： | 5人（當(dāng)前應(yīng)聘0人） | |
| 福利待遇： | |||
| 工作描述： |
工作職責(zé)： 1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整基金等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。 崗位要求： 1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷、保險(xiǎn)及財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí)； 2.五年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮； 3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力； 4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源； 5.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧； 6.為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)； 7.持有證券、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上者優(yōu)先考慮； 8.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
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應(yīng)聘要求 |
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| 學(xué)歷要求： | 大專 | 專業(yè)類別： | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
| 詳細(xì)專業(yè)要求： | 金融 | ||
| 適宜性別： | 不限 | 年齡要求： | 不限 |
| 工作經(jīng)驗(yàn)： | 5年 | 戶籍要求： | 不限 |
| 外語能力： | 不限 | 計(jì)算機(jī)能力： | 不限 |
| 技能資質(zhì)： | 證券、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA | ||
| 其它要求： | 其它福利：五險(xiǎn)一金，員工旅游，專業(yè)培訓(xùn)，績(jī)效資金，彈性工作，生日福利，帶薪年假，節(jié)日福利，團(tuán)建活動(dòng) | ||
更多職位信息 |
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| 首次錄入時(shí)間： | 2017-09-05 10:32:32 | ||
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