□市委研究室、市工信局課題組

　　航空產(chǎn)業(yè)作為全球產(chǎn)業(yè)鏈高端標志性行業(yè)，集制造業(yè)先進技術于一身，被譽為“制造業(yè)之花”。其產(chǎn)業(yè)內(nèi)容涵蓋航空工程、航空制造、航空運輸、航空服務等多個領域。當前，國家以上海為中心構(gòu)建的國產(chǎn)大飛機產(chǎn)業(yè)體系正在帶動萬億級的超級產(chǎn)業(yè)布局，國內(nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)即將進入爆發(fā)期。太倉沿江臨滬、制造業(yè)基礎雄厚、航空科研持續(xù)加強，發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)正當其時、潛力巨大。

　　一、航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　航空，是指飛行器在地球大氣層內(nèi)飛行的活動。按照航空應用的范圍，可以分為民用航空和軍用航空，民用航空又分為航空運輸和通用航空。航空產(chǎn)業(yè)是研制、生產(chǎn)和修理航空器的產(chǎn)業(yè)。航空產(chǎn)業(yè)通常包括航空飛行器、動力裝置、機載設備、機載武器等多種產(chǎn)品制造和修理行業(yè)，以及獨立的或隸屬于企業(yè)的研究設計單位、試驗基地和管理機構(gòu)等。飛機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，可以分為特種設備產(chǎn)業(yè)鏈和飛行器制造產(chǎn)業(yè)鏈。特種設備如登機橋、民航特種車輛等，主要服務用戶包括機場建設、空中交通管制、航空公司、航空油料等。飛行器制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋飛機的研發(fā)、制造、維修等環(huán)節(jié)。按照企業(yè)在航空產(chǎn)業(yè)鏈中所處的上下游關系、企業(yè)之間的關聯(lián)度以及重要性，航空產(chǎn)業(yè)鏈可歸為四大節(jié)點，即：航空器研發(fā)制造（上游產(chǎn)業(yè)）、通用航空運營（中游產(chǎn)業(yè)）、航空綜合保障服務（下游產(chǎn)業(yè)）、航空延伸服務（延伸產(chǎn)業(yè)，如旅游、保險、中介、金融、培訓等）。

　　全球發(fā)展現(xiàn)狀。

　　從行業(yè)年均增速及市場潛力釋放規(guī)模來看，現(xiàn)階段世界航空航天產(chǎn)業(yè)已進入提速期，歐美國家領先優(yōu)勢明顯。根據(jù)摩根士丹利預測，全球航空航天制造業(yè)的規(guī)模將從2016年的3500億美元長至2040年的超過1.1萬億美元，年增速10％以上。從全球各國行業(yè)增加值占比來看，美國仍占主導地位，約占全球的49％，其次是英國，約占8％。中國得益于近年來政府的高度支持，超越德國，全球市占份額位列第三，約為7%。在全球航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模的行業(yè)占比中，飛機制造業(yè)占比最高約為54%，其次是關于航空航天產(chǎn)業(yè)維修升級服務，約占比27%，衛(wèi)星和空間占比7%，導彈和無人機占比約為5%。

　　國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀。

　　中國民航飛機需求廣，進口替代空間大。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《2019~2038年民用飛機市場預測》年報，到2038年我國機隊規(guī)模將達到10344架，未來二十年，我國預計將交付客機9205架，價值約1.4萬億美元。通常發(fā)動機占民航客機總價值的比例為15~30%，未來二十年我國民用航空發(fā)動機市場規(guī)模將達到2100億~4200億美元，年均市場規(guī)模達到105億~210億美元。另一方面，根據(jù)波音公司發(fā)布的《Commercial MarketOutlook 2019–2038》預測，中國未來20年內(nèi)將成為全球最大民用飛機市場，未來20年預計飛機總需求量8090架，市場規(guī)模預計超過1.3萬億美元，與中國商飛預測的1.4萬億美元趨勢與規(guī)?；疽恢?。

　　上海大飛機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

　　中國商飛集團于2008年5月11日在上海成立，到2017年國產(chǎn)大飛機C919上海首飛，同時實施國家大型飛機重大專項中大型客機項目，統(tǒng)籌干線飛機和支線飛機發(fā)展，用近10年時間串起了一條完整的民用飛機制造產(chǎn)業(yè)鏈，200多家企業(yè)、36所高校、數(shù)十萬產(chǎn)業(yè)人員參與研發(fā)制造。該公司主要設計制造ARJ21、C919大型客機、C929寬體客機，其中C919作為國產(chǎn)中短程干線客機（對標空客320）被認為極具市場潛力。C919整機大概需要100多萬個零件，主要供應商是中航工業(yè)下屬西飛、沈飛、洪都等各大主機廠，以及美國通用電氣、法國賽峰、美國霍尼韋爾等外國航企。目前，上海航空產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以浦東新區(qū)為主的“2+X”空間格局，浦東新區(qū)的張江高科技園以飛機研發(fā)設計為主，祝橋的大飛機產(chǎn)業(yè)基地以飛機總裝為主，臨港地區(qū)以發(fā)動機制造為主。其中臨港新片區(qū)大飛機產(chǎn)業(yè)園（下稱“大飛機園”），規(guī)劃面積為24.7平方公里。“一谷一園”是大飛機園首發(fā)項目，該項目毗鄰商飛總裝基地，總建筑面積超12萬平方米，將建成航空研發(fā)辦公、專業(yè)廠房等，預計2022年至2023年分批竣工。園區(qū)定位為航空研發(fā)、制造、運維、服務等產(chǎn)業(yè)鏈高端業(yè)態(tài)。預計2025年產(chǎn)值將達到500億元，2035年突破2000億元。

　　二、太倉航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　發(fā)展現(xiàn)狀。

　　2020年底，太倉全市規(guī)上航空工業(yè)企業(yè)15家，主營業(yè)務收入42.11億元，同比增長5.2%，實現(xiàn)利潤總額1.62億元，同比增長34.8%，入庫稅收1.63億元。航空航天產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)共計40家，涉及航空航天主營業(yè)務收入1.12億元，實現(xiàn)利潤總額1035.79萬元，入庫稅收206.45萬元。2020年新落戶太倉的航空及相關智能裝備項目20個，總投資超100億元。舍弗勒新建電驅(qū)動及航空部件項目，總投資2億美元，設立三大制造中心，其中航空部件制造中心主要業(yè)務涉及生產(chǎn)航空發(fā)動機齒輪箱軸承，未來，舍弗勒電驅(qū)動及航空部件項目總產(chǎn)值將突破50億元；金璞（太倉）新材料有限公司的航空航天用新型材料項目計劃總投資5.3億元，主要研發(fā)、生產(chǎn)高性能復合材料，應用于風電、汽車、航天領域。投產(chǎn)后，預計實現(xiàn)產(chǎn)值12億元，稅收1億元；江蘇華鈦瑞翔科技有限公司的中科院金屬所新一代航空發(fā)動機低壓渦輪葉片—鈦鋁合金近凈成型項目，計劃總投資5億元，主要生產(chǎn)航空發(fā)動機葉片、航空航天鈦合金鑄件、軍工國防鈦合金鑄件、民用鈦合金鑄件等，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值5億元。另有蘇州華易航動力科技有限公司復雜航空管路系統(tǒng)項目等一批航空產(chǎn)業(yè)項目紛紛落戶。今年以來，在建航空航天產(chǎn)業(yè)重點項目12個，總投資121.5億元，1~5月完成投資10.6億元。天航長鷹可靠性與系統(tǒng)工程創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目進展順利，已獲得商飛軟件訂單，將與商飛合作成立長三角可靠性研究院。華鈦瑞翔今年將為商發(fā)CJ1000和CJ2000交付1000片鈦鋁合金葉片。舍弗勒航空軸承成為商發(fā)供應商，商發(fā)意向同舍弗勒建立軸承合資企業(yè)。目前正在洽談無人直升機、達索創(chuàng)新中心、德國INNEO結(jié)構(gòu)件、商飛和中興新一代航電系統(tǒng)研發(fā)設計基地等總投資超百億元的重點航空航天項目20個。

　　發(fā)展優(yōu)勢。

　　1.產(chǎn)業(yè)基礎好。太倉在航空部件加工設備、航空專用裝備及零部件、航空新材料、航空維修服務等方面均有較好的基礎。2020年高端裝備制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1100億元。太倉擁有380多家德資企業(yè)，超50家全球“隱形冠軍”企業(yè)，已聚集了舍弗勒、聯(lián)合汽車電子、博格華納、博澤、通快、巨浪等一批國際知名企業(yè)，形成了以汽車核心零部件和高端裝備制造業(yè)為主導的先進制造業(yè)集群，長期對德合作使太倉市形成了精密零部件制造方面的生產(chǎn)技術優(yōu)勢。太倉已將航空產(chǎn)業(yè)納入重點產(chǎn)業(yè)扶持壯大，先后出臺《太倉市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《太倉市航空產(chǎn)業(yè)人才需求白皮書》等，加速推進航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前已有十幾家企業(yè)與沈飛、哈飛等飛機制造廠商以及各航空研究院所形成較為良好的合作。

　　2.科研力量強。主要大學為西北工業(yè)大學。西工大是我國唯一一所以同時發(fā)展航空、航天、航海（三航）工程教育和科學研究為特色的多科性、研究型、開放式大學。西工大在校企產(chǎn)學研合作、軍民融合等方面有著扎實基礎和豐富經(jīng)驗，形成了科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化“西工大模式”和軍民融合的“西工大路徑”。西工大太倉校區(qū)將于今年9月投用，將建設民用航空學院、柔性電子學院、智能制造學院等不少于10個專業(yè)學院；設立航空宇航結(jié)構(gòu)設計與制造研究中心、增材制造研究中心等10個研究中心。主要研究機構(gòu)有西工大太倉長三角研究院、中科院上海硅酸鹽研究所蘇州研究院。西工大太倉長三角研究院擁有機載設備、無人機、材料等研究團隊，聚焦民用航空、機械制造、先進材料、電子信息、衛(wèi)星應用、交通運輸?shù)妊芯糠较颍七M科技成果研發(fā)、項目孵化、人才引進。中科院上海硅酸鹽研究所蘇州研究院是以高技術創(chuàng)新和應用發(fā)展研究為主體的先進無機非金屬材料綜合性研究機構(gòu)，計劃建成包括先進陶瓷技術創(chuàng)新中心、新能源材料與器件研發(fā)平臺以及先進材料集成創(chuàng)新中心等平臺。目前，該所碳纖維復合材料、乾豐航空燃氣輪機等項目已正式落地并順利推進。

　　3.載體配套優(yōu)。已形成以高新區(qū)為主體，港區(qū)和科技產(chǎn)業(yè)園為兩翼的發(fā)展格局，主攻精密零部件制造、航空新材料、專用無人機、航空服務業(yè)等四大領域，打造國際化航空高端裝備制造基地和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化基地。大飛機（太倉）航空產(chǎn)業(yè)園正式揭牌。目前正重點布局建設航空產(chǎn)業(yè)園三個功能園區(qū)。1.航空零部件產(chǎn)業(yè)園。占地318畝，總建筑面積14萬平方米，已建成12幢標準廠房、3幢研發(fā)類孵化樓和3幢生產(chǎn)型孵化樓，目前已入駐西工大長三院、華易航航空管路、楊偉院士工作站、點石民用航空器、瑞基航空執(zhí)行器等一批高質(zhì)量航空項目。2.航空新材料創(chuàng)新園?？偨ㄖ娣e3.2萬平方米，已入駐華鈦瑞翔航空葉片及北航天航長鷹項目。3.婁江新城航空制造園。規(guī)劃總面積1000畝，今后將逐步拓展。

　　存在的短板。

　　一是處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，技術含量、附加值不高。航空制造業(yè)整體上還處在航空產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，產(chǎn)品技術含量和附加值都處于劣勢地位，產(chǎn)品仍局限于飛機制造所需零部件，缺乏綜合制造能力，集成終端產(chǎn)品少。二是重大儲備項目不足，缺乏龍頭帶動企業(yè)。企業(yè)的規(guī)模偏小，多屬于機載系統(tǒng)企業(yè)，缺乏關鍵零部件制造和生產(chǎn)性服務大項目，與其他大型企業(yè)進行合作的時候較難擁有主動權(quán)。三是項目投入產(chǎn)出比低，帶動輻射能力不足。航空產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比達到1:10，并能形成1:12的產(chǎn)業(yè)帶動。但航空產(chǎn)業(yè)培育期較長，項目投入產(chǎn)出速度仍待加強，我市大部分航空航天產(chǎn)業(yè)項目處于在建或產(chǎn)品研制推廣階段，以訂單式生產(chǎn)為主，小批量、多批次，帶動作用不明顯。四是航空企業(yè)“軟實力”不足。產(chǎn)品多停留在國內(nèi)配套產(chǎn)品上，真正參與航空主體制造的航空企業(yè)相對較少，大部分涉航產(chǎn)品原輔料采購以國外為主，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同聯(lián)動不足。五是我市航空產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)展初期，招商過程中從社會化分工、市場細分、價值鏈延伸，以及產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)在聯(lián)系等角度考慮較少，現(xiàn)有及招引的產(chǎn)業(yè)之間關聯(lián)度不高，尚未形成相互關聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)集群的整體競爭力不高。六是“政產(chǎn)學研”對接上的體制機制仍然不通暢，共擔風險、共享收益利益分配機制仍不健全，創(chuàng)新網(wǎng)絡聯(lián)系度不高，大學和科研機構(gòu)技術創(chuàng)新和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化的渠道不夠暢通，航空制造領域產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新動力不足。

　　三、太倉壯大航空產(chǎn)業(yè)對策建議

　　航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景好、增長空間大，江蘇省委常委、蘇州市委書記許昆林，蘇州市委副書記、市長李亞平對太倉航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展寄予厚望，許昆林批示：“很好，就是要系統(tǒng)謀劃，強力推進。”李亞平批示：“很好，望再接再厲，久久為功。爭當我市航空航天產(chǎn)業(yè)排頭兵。”我們要堅決按照許書記、李市長批示要求，瞄準“十四五”期末達到500億元規(guī)模的目標，建一流載體，引一流項目，做一流標兵。

　　1.以融入上海為重點，加強區(qū)域協(xié)作。

　　當前，國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)快速成長，區(qū)域競爭加劇，優(yōu)質(zhì)資源更顯短缺。太倉緊鄰國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主陣地上海，擁有一定的制造業(yè)基礎，“兩校多院”科研實力強大。建議搶抓蘇州大力發(fā)展航空航天產(chǎn)業(yè)機遇，充分發(fā)揮太倉臨滬沿江近海、交通便捷的區(qū)位優(yōu)勢、制造業(yè)基礎扎實的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和科研院所加速集聚的創(chuàng)新優(yōu)勢，積極參與上海全球影響力航空制造業(yè)集群建設，強化與中國商飛、中國商發(fā)、航天科技等單位的合作，主動對接臨港、祝橋等航空產(chǎn)業(yè)園，主動與大飛機及其一級供應商的交流合作，承接上海發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)的輻射帶動，推動通用航空、民用航空、無人機等重大科研項目在太轉(zhuǎn)化，加速打造國際化航空高端制造基地。

　　2.以重大項目為抓手，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　發(fā)展現(xiàn)代航空產(chǎn)業(yè)，既要著眼存量，充分發(fā)揮現(xiàn)有制造業(yè)基礎優(yōu)勢，更要放大增量，大力招引航空產(chǎn)業(yè)重點項目，加快形成全市統(tǒng)籌、分工協(xié)作的航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。建議加強對航空產(chǎn)業(yè)鏈的深度研究，綜合考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)集聚效應、我市工業(yè)經(jīng)濟特點等因素，分析產(chǎn)業(yè)鏈、附加值，進一步完善航空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案，加強與中航規(guī)劃總院合作，加快啟動實施航空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2.0版，著力招聘一批航空產(chǎn)業(yè)中介服務組織，建立一支熟知航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、具備一定航空專業(yè)知識的招商人才隊伍。一方面，加速突破航空基礎材料、內(nèi)飾件、次結(jié)構(gòu)件等配套和通用航空、無人機等短平快項目，迅速形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢和氛圍。另一方面，鼓勵引導企業(yè)承接中國商飛、波音、空客、中航工業(yè)、龐巴迪等國內(nèi)國際航空巨頭主力機型的零部件轉(zhuǎn)包業(yè)務，加快引進航空結(jié)構(gòu)件、關鍵部件、部裝等核心裝備項目，扎實推進與法國達索圍繞標準體系導入和數(shù)字化賦能，共建智能制造創(chuàng)新中心，積極向航空產(chǎn)業(yè)鏈中高端邁進。同時，建議加快太倉通用機場規(guī)劃建設，積極引進無人機、公務機、新一代支線飛機等通航整機的研發(fā)和制造項目，大力發(fā)展試飛定型、飛行培訓、飛行服務、應急救援、航空維修等高端航空服務業(yè)，不斷延伸航空服務產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3.以載體建設為依托，增強發(fā)展勢能。

　　以大飛機蘇州（太倉）航空產(chǎn)業(yè)園順利揭牌為契機，整合全市資源，全力打造“一園多區(qū)”模式。建議高新區(qū)加強“一谷一園”聯(lián)動發(fā)展，明確太倉航空智匯谷和航空產(chǎn)業(yè)園差異化定位，依托婁江新城科教創(chuàng)新區(qū)，特別是西工大太倉校區(qū)，著力打造航空智匯谷，綜合考慮航空產(chǎn)業(yè)技術密集、人才密集、資金密集、設施現(xiàn)代等特點，前瞻性布局一批重點實驗室、工程技術研究中心、院士專家工作站等適合航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高品質(zhì)載體。繼續(xù)做優(yōu)航空產(chǎn)業(yè)園，在招引優(yōu)質(zhì)航空項目的同時，統(tǒng)籌推進航空產(chǎn)業(yè)領域眾創(chuàng)空間、孵化器、加速器等建設，留足科技成果轉(zhuǎn)化孵化空間。建議港區(qū)瞄準大飛機主結(jié)構(gòu)件、關鍵部件、航空維修、總裝制造等，著力招引一批規(guī)模型、旗艦型項目，大力建設航空裝備產(chǎn)業(yè)園。建議依托環(huán)天鏡湖片區(qū)優(yōu)良條件，積極對接民航華東管理局、虹橋和浦東兩大機場、各大航空公司，著力建設飛行培訓、通航作業(yè)、運營管理等航空服務業(yè)載體。

　　4.以優(yōu)化服務為保障，做優(yōu)創(chuàng)新圈層。

　　加快制定并完善相關的政策支撐體系，從總體規(guī)劃、土地使用、人才服務、營商環(huán)境、建設投資、規(guī)費減免等方面，制定出臺、細化落實促進航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持和配套政策，加快在財稅、采購、信貸、科技創(chuàng)新、資源環(huán)境、國際合作等方面構(gòu)建相關服務平臺。充分發(fā)揮市產(chǎn)業(yè)引導基金作用，加快設立并運作好20億元的“航空航天子基金”，對企業(yè)技術類、平臺類、產(chǎn)業(yè)類項目給予扶持。加快建立與航空領域重點企業(yè)集團、科研院所的溝通協(xié)作機制，舉辦項目發(fā)布會、政策推介會、資本對接會、技術交流會等平臺活動，探索建立航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息平臺，及時匯總分享信息，服務推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強與西工大研究生創(chuàng)新實驗中心、飛天創(chuàng)客空間及其他院校載體合作，積極舉辦航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)大賽等活動，推動優(yōu)質(zhì)項目加速集聚并發(fā)揮作用。加大與南航、北航、復旦大學航空航天系、同濟大學航空航天與力學學院、上海交通大學航空航天學院、上海飛機設計研究院、中國航空研究院上海分院、中國航空無線電電子研究所和民用航空發(fā)動機測試驗證中心、國家商用飛機制造工程技術研究中心等科研院所的對接合作力度，鼓勵引進支持院校、相關科研機構(gòu)在太倉建立航空教學與科研實驗室，建立各類航空功能平臺、創(chuàng)新平臺。